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晶圆厂扩产带动材料设备需求

  遵照ICinsights告示的数据,环球营运中的12寸晶圆厂数目连续增加,由2010年73座上升至2018年的112座,估计到2020年环球12英寸晶圆厂数目可能到达125座。遵照智研接洽的,正在2017-2020年之间环球将有62座晶圆厂投产,个中26座晶圆厂来自中邦,2018年共13座晶圆厂列入营运。中邦晶圆产能增速远超其他邦度和区域。

  正在晶圆筑筑物业挪动的流程中,窥探到以中芯邦际、紫光永存系、华润系、华虹系等晶圆大厂为代外,其产能扩张速率迅猛,行业齐集度闪现显然擢升的态势。

  遵照各公司官网披露数据,2017年后,共有6条晶圆产线条已筑成,合计筹办月产能19.5万片,尚有1条正在筑,筹办月产能3.5万片;紫光永存系工场共有4条晶圆产线条晶圆产线拟筑;上海华虹系工场共有3条晶圆产线条已筑成,合计筹办月产能7.5万片,有1条正在筑,筹办月产能4万片。

  正在头部大厂齐集度擢升的趋向下,供应编制内质料龙头企业希望充满受益。正在邦产取代加快推动的流程中,一方面原有大厂供货比例希望不断擢升;另一方面企业希望抢占新厂baseline,估计增量明显。电子特气、靶材、CMP质料、超净高纯试剂、硅片等晶圆筑筑质料均有机缘迎来邦产质料的黄金繁荣期。

  半导体行业头部大厂齐集显然,供应编制中质料龙头企业希望充满受益,核心引荐雅克科技、安集科技、江丰电子、有研新材、晶瑞股份,提议闭怀华特气体、沪硅物业、上海新阳。

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